Naše služby
Beacon Penzijní Řešení vám pomůže utvořit stabilní budoucnost. Máte desítky rozhodnutí ohledně peněz na stáří. My vám je usnadníme. Spravujeme fondy pro lidi, kterým jde o to, aby jejich peníze pracovaly chytře. Bez zbytečných průmyslových triků. Jen přímý, čestný přístup k vašemu majetku.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedmeme si s vámi a zjistíme, kde stojíte. Kolik máte. Kolik budete potřebovat. Pak navrhujeme realistický plán, který se přizpůsobuje vašemu životu. Není to nějaký obecný recept. Jde o váš konkrétní případ.
- Analýza vaší současné finanční situace
- Prognóza potřeb na penzi
- Dlouhodobá investiční strategie
- Pravidelný přehodnocovací proces
Služba 2
Vaše peníze by neměly jen ležet. Ani se neměly rozdělovat na náhodné tipy. Aktivně sledujeme vývoj vašeho portfolia. Reagujeme na změny na trzích. Přizpůsobujeme složení fondů tak, aby to dávalo smysl.
- Měsíční zprávy o výkonnosti
- Automatické vyvažování portfolia
- Kontrola poplatků a nákladů
- Včasná reakce na tržní změny
Služba 3
Víme, jak fungují daňové odpisy a zákony. Nemlčíme o možnostech, které vám ušetří peníze. Legálně. Jednoduše. Často se překvapíte, jak moc lze ušetřit jen správným strukturováním příspěvků.
- Výběr nejdostupnějších produktů
- Plánování daňové efektivity
- Maximalizace státních příspěvků
- Optimální časování operací
Služba 1
Chcete nabídnout zaměstnancům lepší penzijní pojistku? Pomůžeme vám vytvořit program, který bude přitahovat talenty. Vysvětlíme vám, jak to funguje, co to stojí a jak se to nastavuje správně.
- Návrh penzijního programu pro firmu
- Komunikace se zaměstnanci
- Administrace příspěvků
- Školení a edukační materiály
Služba 2
Blížíte se penzi? Pak je čas myslet, jak si peníze vyberete. Jde-li o jednorázový výběr, výběr formou starobního důchodu nebo hybridy. Každá cesta má svoje důsledky. Poradíme, která se hodí vám.
- Srovnání variant výběru
- Výpočet čistého příjmu
- Plán na prvních pět let
- Řešení pro dědiče
Služba 3
Chceme, aby jste rozuměli, co se s vašimi penězi děje. Nabízíme jednoduché workshopy, webináře a individuální konzultace. Čím více budete vědět, tím lépe se budete cítit.
- Čtvrtletní edukační semináře
- Osobní konzultace kdykoli
- Aktuální informace e-mailem
- Výklady bez složité terminologie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás